Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин убежден: в их рядах есть предатель. Однако вместо поисков его самого отстраняют от службы.
Решив вычислить изменника, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они готовы на все. А еще ходят слухи, что предыдущие смотрители леса бесследно исчезали...
